Gestionnaires de patrimoine à proximité
PatrimoniAlp Conseil
Gestionnaire de patrimoine • Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012, je travaille en architecture ouverte pour la sélection de mes partenaires. En 2021, le cabinet s’est agrandi avec l’ouverture d’un cabinet à Voiron (Isère) et l’arrivée d’une assistante. Passionné par mon métier et réactif aux demandes de mes clients, je vous fais bénéficier de mon expertise sur des sujets qui comptent pour vous : placements financiers, retraite, fiscalité, transmission, crédits immobiliers, etc. Vous avez un projet ? Rencontrons-nous.
Contact & infosBee Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine • Après une expérience de 20 ans dans le domaine bancaire et financier où j’ai exercé plusieurs métiers (conseillère pour les professionnels, responsable d’agence, Responsable d’équipe en direction commerciale), j’ai choisi de créer ma société de conseils en gestion de patrimoine en juillet 2022. Ma mission : rendre simple et accessible la gestion de patrimoine car je suis convaincue que nous avons tous besoin de conseils, peu importe notre niveau de revenus et le montant d’épargne sur notre compte.
Contact & infosObjectif Patrimonial
Gestionnaire de patrimoine • Depuis l'âge de 15 ans, j'ai voulu exercer ce métier par vocation. Mon statut d'indépendant est garant d'une grande liberté de conseil. Le client est l'élément clé de l'entreprise. Le conseil et la qualité relationnelle doivent être aux centre des échanges.
Contact & infosChatel Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine • CHATEL a été fondée à Paris en 2000. J'ai repris la société en 2015 et me concentre depuis 2019 sur son développement dans le sud de la France. Notre agence est proche d'Aix-en-Provence. Avec Elsa mon assistante et Chloé mon ingénieur patrimonial, nous formons une petite équipe à votre service : nous nous positionnons comme un architecte prenant à charge l'ensemble des problématiques : juridiques, fiscales, sociales, successorales, financières et immobilières. N° ORIAS 07001320
Contact & infosKEREIS EXPERTISES
Gestionnaire de patrimoine • Le cabinet travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine auprès de particuliers et de dirigeants d'entreprise.
Contact & infosChloé Culoma
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études, j’ai été contrôleur des coûts pendant 5 ans dans une entreprise au Sénégal. Persuadée que la gestion financière passe d’abord par l’humain, j’ai repris mes études en 2012 pour devenir psychologue. En 2015 après avoir exercé pendant 3 ans, j'ai décidé de réunir mes 2 compétences en créant ma société de conseil en optimisation patrimoniale.
Contact & infosPolaris Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études en Sciences Economiques, j'ai exercé le métier d'inspecteur dans une grande compagnie d'assurance pendant 7 ans. A mon compte depuis 2002, je vous rencontre sur votre lieu choisi et souvent à votre domicile.
Contact & infosTGS France Rezé
Gestionnaire de patrimoine • Après mes études de comptabilité, j'ai toujours travaillé en cabinet comptable (22 ans). A la base très déclaratif, j'ai aimé l'évolution de notre métier vers l'accompagnement et le conseil. Chez TGS-France depuis 2008, j'apprécie l'inter-disciplinarité du cabinet dédié au service client. Basé à Rezé, j'interviens auprès des particuliers et des professionnels de Nantes & du Sud Loire.
Contact & infosCabinet Pierre Delsaut - Axa
Gestionnaire de patrimoine • À l'issue de mes études en 1999, j'ai exercé dans le secteur de l'informatique pendant 7 ans puis de l'automobile pendant 14 ans. Proche du professionnel et de l'artisan commerçant, il me semblait judicieux de les accompagner dans leur projet de vie. C'est pourquoi j'ai suivi une formation auprès de mon partenaire AXA en vue d'obtenir en 2022 mon agrément en assurance et gestionnaire de patrimoine. Métier que j'exerce depuis, sur toute la Nouvelle-Aquitaine auprès des particuliers et professionnels.
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